Lausunnot > Lausunto

21.10.2008

FiComin lausunto TV4:n (Bonnier) ja C More GROUPin (Canal+) välisestä yrityskaupasta

Kilpailuvirasto
Asia: Lausunto yrityskauppa-asiassa TV4 AB/C More Group AB; 579/81/2008

Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja esittää kunnioittaen seuraavaa:

FiComin keskeiset viestit

• kaapelioperaattoreiden kannalta relevantti tukkumarkkina on maksu-tv-kanavien/-pakettien hankintamarkkina
• maksu-tv-markkinat eivät ole toisistaan erillisiä (premium/peruskaapeli)
• yrityskaupan osapuolten maksukanavat ovat sekä kuluttajien että kaapelioperaattoreiden näkökulmasta toisiaan korvaavat
• yrityskauppa kasvattaisi erittäin merkittävästi sen osapuolten neuvotteluvoimaa lähetysoikeuksien hankintamarkkinoilla ja markkina-asemaa maksu-tv-kanavien myyntimarkkinoilla
• yrityskauppa sementoisi maksu-tv-markkinat yhdelle toimijalle vuosiksi eteenpäin ja hävittäisi todellisen kilpailun
• yrityskaupan myötä kaapelioperaattoreiden neuvotteluvoima katoaisi joko kokonaan tai lähes kokonaan
• uudet jakelutekniikat vahvistavat yrityskaupan osapuolten neuvotteluvoimaa suhteessa kaapelioperaattoreihin ja muihin jakelijoihin
• kuluttajien valinnanvara maksu-tv-markkinoilla supistuisi olennaisesti ja kilpailun puuttuessa kuluttajien hinnat mitä todennäköisimmin kohoaisivat

FiCom ry

FiCom on suomalaisen ICT-alan edunvalvoja ja yhteistyöjärjestö, jonka jäsenistöön kuuluu muun muassa tele-, internet- ja kaapelitelevisio-operaattoreita, viestinvälittäjiä, tietoverkkolaitteiden ja -järjestelmien valmistajia, asentajia ja ylläpitäjiä, ohjelmisto- ja tietotekniikkataloja, tietotekniikkalaitteiden lähitukea tarjoavia yrityksiä sekä sähköisen kaupankäynnin ja konsultoinnin osaajia.

Suomen Kaapelitelevisioliitto ry:n toiminnot yhdistyivät Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry:n toimintoihin 1.1.2008, joten FiCom edustaa tässä lausunnossa nimenomaisesti jäsenistönsä kaapelitelevisiosektoria. Kaapelitelevisio-operaattoreista FiComin jäseniä tai heitä edustavia tahoja ovat AinaCom Oy, DNA Oy, Etelä-Satakunnan Puhelin Oy, Finnet-liitto ry, Tampereen Tietoverkko Oy/Elisa Oyj, TeliaSonera Oyj, Turun Kaapelitelevisio Oy ja Welho. Kaikista kaapelitalouksista Suomessa FiComin jäsenyritykset kattoivat kaapelitalouksista 97 % vuonna 2006.

Lausunto on rakennettu kaapelioperaattoreiden tulokulmasta siten, että aluksi kuvataan yleisesti hyödykemarkkinat tukku- ja vähittäistasolla ja maantieteelliset markkinat. Lausunto on pyritty rajaamaan maksu-tv-markkinoille, mutta jossain kohdin on lyhyesti käsitelty maksutonta tv-toimintaa.

Relevantit hyödykemarkkinat

Tukkumarkkinat

Kaapelioperaattorit toimivat televisiopalvelujen tukkumarkkinoilla kanavapakettien sekä yksittäisten kanavien siirtäjinä ja ostajina. Operaattorit eivät pääsääntöisesti tuota sellaisia omia ohjelmia tai kanavia, joilla olisi huomattavaa kaupallista merkitystä operaattorin kokonaistoimintaan.

Maksuttomassa tv-toiminnassa kaapelioperaattoreiden lähettämät ohjelmat sisältävät viestintämarkkinalain (393/2003) 134 §:n mukaisesti verkkonsa sijaintikunnassa julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmistot sekä kaupalliset, vapaasti vastaanotettavat valtakunnalliset televisio- ja radio-ohjelmistot (ns. sanottu must-carry siirtovelvoite koskee salaamatonta tarjontaa). Operaattorit eivät saa korvausta siirtovelvollisuuden piiriin kuuluvien ohjelmien jakamisesta. Koska kyse on sääntelyn nojalla tapahtuvasta siirtovelvoitteesta ilman korvausta, kyse ei liene tavanomaisesta hyödykemarkkinasta. Lisäksi kaapelioperaattorit tarjoavat tyypillisesti loppukäyttäjille maksutta myös muita yksittäisiä tv-kanavia, mutta asunto-osakeyhtiölain (809/1991) 5 §:stä johtuen operaattori ei voi näistä veloittaa taloyhtiöitä. Nämä sekä siirtovelvoitteen alaiset kanavat muodostavat ns. peruspalvelun, joka tarjotaan kiinteistölle kaapelitelevisioliittymään kuuluvana. Kaapelitelevisioliittymän kuukausi- tai vuosimaksu pitää sisällään vain liittymän teknisen ylläpidon ja asiakaspalvelun kustannukset.

Kaapelioperaattorit lähettävät maksutelevisiopalveluiden puolella pääasiassa erilaisia kanavapaketteja, mutta jossain määrin myös yksittäisiä tv-kanavia. Kaapelioperaattorit toimivat kotimaan markkinoille suunnattujen maksu-tv-pakettien jälleenmyyjinä, minkä lisäksi ne hankkivat pääasiallisesti kansainvälisiltä markkinoilta erilaisia tv-kanavia, joista operaattorit paketoivat omia maksu-tv-paketteja. Kyse on hyödykkeen hankintamarkkinasta, jossa kaapelioperaattorit toimivat yhtäältä tukkuostajina ja toisaalta jälleenmyyjinä.

Kaapelioperaattorit eivät voi vaikuttaa maksutelevisiokanavia tarjoavien yhtiöiden kanavasisältöihin, sillä kyseiset hyödykkeet myydään operaattoreille sellaisenaan. Lisäksi kanavat on saatettu niputtaa tiettyihin kanavapaketteihin (paketointi), kuten urheilu-, elokuva-, tv-sarjapaketteihin, taikka toimijakohtaisiin paketteihin (Canal+ -paketti, MTV3-kanavapaketti). Näin operaattorin tosiasiallinen valinnan vapaus kanavien ostajana saattaa olla erittäin rajattu.

Kaapelioperaattorit eivät toimi lainkaan ohjelmien lähetysoikeuksien markkinoilla.

Vähittäismarkkinat

Kaapelioperaattorit eivät voi vaikuttaa televisiokanavien sisältöihin, vaan ne edelleenlähettävät kanavat kaapelitelevisioverkoissa sellaisenaan verkkoalueensa loppukäyttäjille. Maksu-tv:n osalta kaapelioperaattorit myyvät ja edelleenlähettävät kanavia verkkoalueellaan asuville loppukäyttäjille. Loppukäyttäjille kanavat myydään valmiina kanavapaketteina (MTV3 ja Canal+) tai kaapelioperaattori voi itse koostaa kanavat eri paketeiksi tai myydä yksittäisiä kanavia (esim. Disney, Eurosport).

Relevantit maantieteelliset markkinat

FiComin näkemyksen mukaan Suomessa tarjottavan maksutelevision puolella markkina on Suomi. Lähetysoikeudet hankitaan nimenomaisesti Suomeen. Kaapelioperaattoreiden maantieteellinen markkina on aina paikallinen tai alueellinen.

Yrityskaupan vaikutus kaapelioperaattoreiden toimintaan

FiComin käsityksen mukaan yrityskaupan osapuolet (jäljempänä Osapuolet) toimivat Suomessa ainoastaan maksu-tv-tukkumarkkinoilla, eivätkä lainkaan vähittäismarkkinoilla.

Osapuolten rooli ja toiminta

Osapuolet toimivat Suomessa pääasiassa maksu-tv-kanavapakettien tukkumyyjinä. Lisäksi Osapuolet toimivat ohjelmien lähetysoikeuksien ostomarkkinoilla. Osapuolten maksu-tv -kanavat ovat toisiansa korvaavia, sillä kumpikin tarjoaa elokuvia, urheilua ja tv-sarjoja eli olennaisesti samanlaisia sisällöllisiä elementtejä, joten myös kanavien kohderyhmä ja tilaajaprofiili on samanlainen. Osapuolten kanavapakettien euromääräiset hintaerot ovat pieniä ja nämä hintaerot ovat kaventuneet huomattavasti.

Osapuolten esittämät näkemykset maksu-tv-markkinoiden jakamisesta (premium/peruskaapeli) eri tarjontamarkkinoille perustuvat ulkomaiden markkinoihin, jotka poikkeavat huomattavasti Suomen markkinoista.

FiComin näkemyksen mukaan ei ole perusteita erotella maksu-tv-markkinoita kuten Osapuolet ovat esittäneet, kun huomioidaan Osapuolten kanavien tarjonnan sisältö, kohderyhmä, hinnat ja kaapelimarkkinatoimintojen suomalaiset erityispiirteet.

Kaapelioperaattorit

Kaapelioperaattorit ovat Osapuolten maksu-tv-kanavien jälleenmyyjiä. FiComin käsityksen mukaan kaikki sen jäsenyritykset tarjoavat Osapuolten kanavia. Osapuolet tarjoavat kanaviaan paketteina siten, että kaapelioperaattorit joutuvat ostamaan ne sellaisenaan. Näitä ostamiaan kanavapaketteja kaapelioperaattorit myyvät sellaisenaan vähittäismarkkinoilla omille asiakkailleen eli loppukäyttäjille.

Yrityskaupan vaikutukset kaapelioperaattoreille ja loppukäyttäjille

Yrityskaupan toteutuessa Osapuolten asema markkinoilla vahvistuisi entistä enemmän, sillä näiden neuvotteluvoima korostuu ohjelmien ostajina ja ohjelmista koostuvien kanavapakettien myyjinä. Riippuen siitä, millä tekijällä markkinoita mitataan (esim. markkina-arvo/tilaajamäärät), Osapuolten yhteinen markkinaosuus olisi 60 - 80 %. Tämä vahvistaisi erittäin merkittävästi Osapuolten neuvotteluvoimaa suhteessa yksittäisiin kaapelioperaattoreihin muun muassa hintojen, markkinoinnin ja jakelun osalta. Kaapelioperaattorit toimivat alueellisilla ja/tai paikallisilla markkinoilla, ja ne olisivat täysin riippuvaisia Osapuolten kanavatarjonnasta. Näin ollen kaapelioperaattorin olisi pakko hyväksyä Osapuolen tarjoama sopimus ja ehdot, koska operaattori ei voisi hankkia Osapuolten kanavapaketteihin sidottua sisältöä muualta. Ilman Osapuolten tarjoamia kanavapaketteja kaapelioperaattoreiden maksu-tv-toiminta päättyisi melko nopeasti. Tällä olisi vääjäämättä heijastusvaikutuksia yksittäisten kaapelioperaattoreiden koko liiketoimintaan.

Yrityskaupan myötä myös kilpailijoiden neuvotteluvoima ohjelmistojen hankintamarkkinoilla heikkenisi huomattavasti, ja tämä supistaisi erittäin todennäköisesti kilpailijoiden tarjontamahdollisuuksia maksu-tv-tarjontamarkkinoilla. Tällöin syntyisi erittäin suuri riski siihen, että maksu-tv-markkinat keskittyisivät merkittävässä määrin Osapuolten haltuun.

Yrityskaupalla ja tukkumarkkinoiden keskittymisellä olisi vaikutuksia myös vähittäismarkkinoille. Loppukäyttäjille ja kuluttajille tämä näkyisi tarjoajien valinnanvaran vähenemisenä ja kilpailun puuttuessa mitä todennäköisimmin hintojen korotuksina. Lisäksi Osapuolet pystyisivät vaikuttamaan siihen, mitä sisältöä kuluttajat vastaisuudessa katsoisivat eli ohjausvaikutus ulottuisi hyvinkin syvälle.

FiComin käsityksen mukaan yrityskaupan myötä rajoitukset tulisivat lisääntymään kanavien hinnoittelussa, paketoinnissa ja saatavuudessa niin tukku- kuin vähittäistasolla.

Televisiomainonta

Yrityskauppa tulisi vääjäämättömästi näkymään myös maksukanavien markkinoinnissa televisiomainonnassa. Selvää on, että Osapuolet tulisivat voimakkaasti hyödyntämään sitä synergiaa, joka yrityskaupalla saavutettaisiin. Televisiomainonnan merkittävyyttä ei voi olla korostamatta liikaa televisiopalveluita markkinoitaessa. Jos katsojamäärät siirtyvät yhä enenevässä määrin maksu-tv:n puolelle, on melko todennäköistä, että yrityskauppa vahvistaisi entisestään Osapuolten markkina-asemia ja neuvotteluvoimaa.

Uudet jakelutekniikat

Uudet jakelutekniikat tuovat lisää kilpailua myös maksu-tv:n jakelumarkkinoille. Osapuolten kannalta pirstaloitunut jakeluketju tuo sille entisestään lisää neuvotteluvoimaa suhteessa kaikkiin jakelijoihin ja yksittäisiin kaapelioperaattoreihin.

Lopuksi

Palveluja ja tuotteita koskevien markkinoiden jako tapahtuu yleensä toimintojen alkuvaiheessa tai tuolloin ainakin pyritään saavuttamaan mahdollisimman hyvät markkina-asemat. Suomen maksu-tv-markkina on verraten nuori, mutta jo nyt on havaittavissa markkinoiden voimakas keskittyminen. Maksu-tv-markkinoilla on poikkeuksellisen suuri merkitys sillä, mitä lähetysoikeuksia kanaville on onnistunut saamaan. Tämä on taas täysin riippuvainen neuvotteluvoimasta ja resursseista.

Yrityskaupan toteutuessa Osapuolista tulisi täysin ylivertainen toimija millä tahansa mittarilla tarkasteltuna, jolloin suomalaisesta maksu-tv-markkinasta tulisi täysin keskittynyttä. Todennäköisin skenaario on, että Osapuolten asema olisi sementoitu vähintään nykyisiin asemiin ja markkinat näin ollen jaettu useiksi vuosiksi eteenpäin. Tunnettu tosiasia on, että täysin uusien maksu-tv -kanavatoimijoiden alalle tulon kynnys on erittäin korkea, varsinkin kun kriittisen katsojamassan kannalta merkittävimmät ja kiinnostavavimmat ohjelmien hankintasopimukset olisi keskitetysti erittäin suuren hankinta- ja myyntivoiman omaavalla Osapuolella. Suomesta ei löytyisi Osapuolille vastavoimaa minkään markkinan osa-alueella.

Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry

Lisätietoja:

Marko Lahtinen
marko.lahtinen@ficom.fi

.